Eine gute Finanzplanung muss eine Vielzahl an Aspekten einbeziehen und sinnvoll miteinander verknüpfen.
Mit finanziellen Entscheidungen werden Lebensweichen gestellt. Deshalb müssen individuelle Lebensziele, persönliche Wünsche,
familiäre und berufliche Aspekte immer berücksichtigt werden.
Wichtige Lebensfragen können nur mit einer gründlichen Analyse und durch langfristige Planung beantwortet werden.
Grundlage bildet Ihr persönlicher „CHECK UP“.
Aufnahme aller relevanten Finanzdaten und bestehender Verträge läßt die IST-Situation übersichtlich werden.
Darauf aufbauend und immer orientierend an Ihren Zielen und Wünschen, können Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden.
Bewährtes sollte weiter Bestand haben, gibt es Optimierungsmöglichkeiten, so zeigen wir diese konkret auf.
Analysieren – Strukturieren – Optimieren
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